Обязанности:
• Проведение операций с производными финансовыми инструментами, обращающимися на срочном рынке, в рамках установленных лимитов от имени и за счет Банка, ориентируясь на поддержание оптимального уровня риска и обеспечение доходности сделок
• Формирование позиции на срочном рынке, в рамках установленных Финансовым комитетом Банка лимитов по операциям на срочном рынке
• Управление собственным инвестиционным портфелем.
• Формирование опционных портфелей по выбранным стратегиям, поддержание сформированных опционных портфелей в рамках установленных риск-параметров.
• Постановка и контроль выполнения задач коллективом отдела (два трейдера в подчинении).
• Предоставление клиентам Банка брокерских услуг на рынке ценных бумаг, мониторинг и информирование клиентов о состоянии торгового счета и позиций.
• Выполнение плановых показателей по клиентским портфелям (стимулирование интереса к инвестированию, расширение базы потенциальных клиентов, увеличение объема клиентского портфеля, комиссии и т.д.).
• Формирование, структурирование клиентских портфелей, контроль лимитов позиций.
• Разработка и развитие новых инвестиционных направлений деятельности Банка на финансовом рынке, совершенствование финансовых услуг в области управления активами
• Развитие продуктовой матрицы, технологий/процессов/структуры блока управления активами и финансово-инвестиционных услуг
• Инвестиционное сопровождение клиентов (VIP-клиентов) на финансовом рынке (ситуация на рынке, консультации по выбору стратегий и инвестиционных продуктов), подготовка индивидуальных инвестиционных предложений.
• Организация работы по привлечению и сопровождению состоятельных клиентов,
• Определение потребностей состоятельных клиентов по всему спектру банковских продуктов и услуг.
• Разработка методических материалов, организация обучения по инвестиционным продуктам Банка для сотрудников продающих (клиентских) подразделений. Организация периодического тренинга сотрудников продающих подразделений.
• Разработка, внедрение и исполнение инвестиционных стратегий управления активами с заданными параметрами риска и доходности
• Анализ предложений конкурентов. Оперативное реагирование на запросы со стороны клиентов.
Достижения:
Оперативная работа:
1. Обеспечена доходность управляемых портфелей отдела на уровне 14 – 32% (для разных стратегий).
2. Реализовано новое направление инвестиционной деятельности в Банке - «Инвестиционные продукты с защитой капитала и гарантированным доходом».
3. Реализовано новое направление инвестиционной деятельности в Банке - "Алгоритмическая торговля". Разработана линейка торговых советников и торговых роботов в программном комплексе TSLab..
4. Разработан софт для решения задач расчета и внутреннего анализа действующих и тестируемых «Инвестиционных продуктов».
5. Запущена трансляция модельных портфелей «Инвестиционных продуктов» и предлагаемых отделом стратегий доверительного управления на сайт Банка в целях привлечения клиентов.
6. Создан новый специализированный раздел отдела на сайте Банка по реализации «Инвестиционных продуктов».
7. Разработан и утвержден «Порядок проведения брокерских операций со структурными продуктами в АКБ «СВА» (АО)».
Организационная работа:
1. Запущен к распространению «Рекламный буклет» по инвестиционным продуктам Банка.
2. Запущена рекламная компания в интернете по привлечению клиентов на услуги отдела: "Инвестиционные продукты" и «Доверительное управление».
3. Разработаны презентации по направлениям деятельности отдела.
4. Подготовлены обучающие материалы по инвестиционным продуктам Банка для продающих (клиентских) подразделений. Организован периодический тренинг сотрудников продающих подразделений, что позволило обеспечить:
- стабильное перевыполнение плановых показателей от 20% до 30%, в том числе в разрезе каждого клиентского менеджера.
- повышение качества обслуживания клиентов.
- привлечение на обслуживание VIP-клиентов, увеличение продаж инвестиционных продуктов на 20%.
5. В целях повышения интереса к инвестированию организовано и проведено 2 Конкурса «Инвестируем по-новому!» среди сотрудников Банка (длительность конкурсов по 1 кварталу). В рамках проведения Конкурса «Инвестируем по-новому!» были получены следующие результаты:
• Подтверждена эффективность предлагаемых инвестиционных продуктов
• Всем сотрудникам Банка была предоставлена возможность оценить возможности инвестиционных стратегий и убедиться, что предлагаемые Банком инвестиционные продукты обеспечивают 100% защиту капитала к моменту окончания срока инвестирования, а максимальное снижение портфеля не превышает затрат на опционные стратегии.
• В течение проведения конкурса поступили заявки участников конкурса на открытие реальных брокерских счетов, для приобретения инвестиционных продуктов Банка.